我國銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展至今，至少二十余年，早期（2000年以前）我國商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)為對公及銀行間業(yè)務(wù)，相較于這部分業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)擁有資本消耗低、風險分散、規(guī)模大等優(yōu)勢，所以在當時來看，尋求零售業(yè)務(wù)的突破，是決定能否在競爭者中脫穎而出的關(guān)鍵因素。
進入21世紀后，依托居民對金融需求的爆發(fā)，零售業(yè)務(wù)也相應(yīng)進入到成長階段，例如住房改善和汽車出行等，呈快速成長勢頭；另外一方面由于部分零售經(jīng)驗豐富的外資銀行進入我國開拓業(yè)務(wù)，以及資本市場的大力發(fā)展，使得各家銀行開始了以中間業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的發(fā)展方向，如信用卡及理財業(yè)務(wù)，也開始進入到百花齊放的時代。
從2013年開始，我國銀行零售業(yè)務(wù)便開始進入了高速發(fā)展階段，主要來源于金融科技的推動，如第三方支付、網(wǎng)絡(luò)理財、各類消費信貸等模式的出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步加持金融業(yè)務(wù)，金融科技企業(yè)借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)等開拓新的業(yè)務(wù)模式，提升客戶體驗，降低服務(wù)成本，使得銀行的客群及利潤空間逐步縮減，不得不進一步細化客群和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，豐富零售產(chǎn)品，以尋求資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的改善以及利潤的增長。
如今各家銀行都已將零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型作為重點戰(zhàn)略推進，儼然從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向?qū)で蟾哔|(zhì)量發(fā)展，借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力，驅(qū)動零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新成為其收入增長的驅(qū)動力。
我們從以下幾個方面來看下2022年六大行零售業(yè)務(wù)的情況
營收方面：
2022年，六大行個人業(yè)務(wù)總收入為17,844.5億元，個人稅前利潤總額為7,871.61億元。（利潤占比為個人業(yè)務(wù)稅前利潤/總稅前利潤）
其中，建行的個人業(yè)務(wù)收入和稅前利潤位列榜首，分別為4,272.29億和2,164.04億元，其中，個人利潤占總稅前利潤的56.64%，個人客戶數(shù)量也是達到了7.39億人，這與其強大的客戶經(jīng)營和數(shù)字化能力脫不開關(guān)系。年報指出，建行圍繞“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價值”核心定位，推動數(shù)字化與財富管理深度融合，主動探索創(chuàng)新思路，升級經(jīng)營方法，優(yōu)化客戶體驗。
2022年，工行個人業(yè)務(wù)收入4,015.53億元，個人業(yè)務(wù)稅前利潤總額1,983.55億元，同樣穩(wěn)步增長。年報指出，工行以客戶為中心，持續(xù)完善客戶分層分群分類維護，聚焦個人客戶核心金融需求，構(gòu)建財富管理、消費金融、支付結(jié)算、賬戶管理服務(wù)新生態(tài)，推動業(yè)務(wù)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
農(nóng)行個人業(yè)務(wù)營收和稅前利潤額分別為3,550.86億元和1,860.53億元，其中利潤額占總稅前利潤的60.75%，該占比與其他家相比最高。農(nóng)行深入實施零售業(yè)務(wù)“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，提升客戶精細化服務(wù)能力，推進“大財富管理”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)加強鄉(xiāng)村振興金融供給，推動新市民金融服務(wù)不斷升溫，全力滿足人民群眾各類金融需求。
中行個人業(yè)務(wù)營收2,453.22億元，個人稅前利潤為1,237.36億元，較上年末增長20.13%。2022年，中行堅持客戶為本、專業(yè)為要、創(chuàng)新為擎，持續(xù)打造以財富金融為主體、跨境金融和消 費金融為特色、重點區(qū)域為突破的零售強行。通過錨定戰(zhàn)略目標、強化科技引領(lǐng)、夯實 客戶基礎(chǔ)、優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)，全力推動個人金融業(yè)務(wù)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
郵儲銀行目前個人業(yè)務(wù)稅前利潤總額為315億元，占其總稅前利潤的34.49%，但其坐擁6.5億個人用戶和13.89萬億AUM規(guī)模，具有強大的增長潛力。年報顯示，郵儲銀行已經(jīng)主動授信名單庫規(guī)模已超7,000萬人，后續(xù)在零售業(yè)務(wù)必定大有可為。
零售AUM方面：
六大行2022年零售AUM規(guī)模超85萬億。
第一梯隊為工農(nóng)建，始終堅持打造“第一個人金融銀行”的工行依然穩(wěn)坐頭把交椅，2022年，工行管理AUM規(guī)模為18.66萬億，較上年末增長10.02%；農(nóng)行和建行緊隨其后分別為18.3萬億和17萬億，建行較2021年末的15萬億增長13.33%，農(nóng)行增速達11.7%，與第二梯隊拉開差距。
郵儲銀行2022年零售AUM規(guī)模達到13.89萬億，連續(xù)兩年分別增長11.4%和10.83%，漲勢喜人；年報指出，要構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢，加快推進向“財富管理銀行”轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)客戶與銀行價值雙提升。
中行境內(nèi)個人中高端客戶增長創(chuàng)歷史最高水平，零售AUM已經(jīng)近13萬億，較2021年末的11萬億增長18.18%。
交行AUM規(guī)模雖然總量不及前幾家，但勝在始終保持穩(wěn)定增速，從2020年至今，連續(xù)三年增速分別為13.03%、9.26%及8.57%，交行在2022年報中表示，要深化零售營銷中臺應(yīng)用，將金融服務(wù)有效精準觸達客戶，加強客戶經(jīng)理工作平臺與企業(yè)微信推廣應(yīng)用，建強數(shù)字化經(jīng)營力量。
客戶經(jīng)營方面：
2022年，農(nóng)行以8.62億個人用戶位居榜首，相較于2021年的8.78億略有下降。
農(nóng)行面對數(shù)量龐大、需求多元的客戶群體，深入實施客戶分層服務(wù)、分群經(jīng)營、分類管理，著力提升金融服務(wù)的精準性和適配性；有序加強客戶經(jīng)理補充配備和培訓(xùn)培養(yǎng)，客戶經(jīng)理隊伍不斷壯大、專業(yè)能力不斷增強。
建行、工行位列其后，2022年個人客戶數(shù)量分別為7.39億戶和7.2億戶，從2019年至2022年，逐年穩(wěn)定增長。
2022年，建行提出持續(xù)“升級分層管理、深化分群經(jīng)營、優(yōu)化分級服務(wù)”等個人客戶經(jīng)營管理體系，打造“找得準、連得上、留得住”的全鏈條數(shù)字化能力。
工行年報指出，加快個人客戶生態(tài)建設(shè)，提升 GBC 三端協(xié)同化經(jīng)營能力，把握鄉(xiāng)村振 興、養(yǎng)老第三支柱、新市民等市場機遇，積極拓展新客戶；推動個人金融板塊數(shù)字化轉(zhuǎn)型，完善個人客戶統(tǒng)一視圖，加強“智慧大腦”建設(shè)，打造板塊營銷服務(wù)的統(tǒng)籌中樞；圍繞客戶需求和資金流向，加強新客戶新資金拓展和存量客戶提質(zhì)增效。
郵儲銀行堅持以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價值的理念，在超6.5億的客群中，建立起從長尾客戶到私行客戶的鏈式服務(wù)體系，提供優(yōu)質(zhì)的多產(chǎn)品組合，匹配集約化服務(wù)、專屬服務(wù)、多元化服務(wù)，更加貼近客戶需要。
2022年交行累計擁有1.9億個人用戶，年報顯示全新上線簡潔清晰的零售客戶標簽體系，完善客戶畫像，深化零售營銷中臺應(yīng)用，將金融服務(wù)有效精準觸達客戶。推進個人手機銀行 7.0 的迭代更新，進一步提升全渠道、全場景獲客活客成效，不斷提升客戶服務(wù)能力，實現(xiàn) AUM 規(guī)模穩(wěn)步增長。
個人貸款結(jié)構(gòu)方面：
截止2022年末，建行信用卡余額最高為9,248.73億元，較上年末增長3.2%，其次為農(nóng)行和工行，分別為6,476.51億、6,401.52億元，郵儲銀行則為1,822.66億元，較上年末增長4.23%，依托其強大的客戶體量，增長潛力巨大。
郵儲銀行的個人經(jīng)營貸款余額最高為11,351.94億元，較上年末增加2,198.40億元，增長24.02%，相信這得益于其強大的線下網(wǎng)點能力。其次為工商銀行，個人經(jīng)營貸余額為9,300億余元。
農(nóng)行的農(nóng)戶貸款余額為7,803.62億元，較上年末增長 23.0%，主要由于持續(xù)加大普惠貸款投放，惠農(nóng) e 貸保持較快增長。
中行的信用卡和其他貸款類型余額分別為5,087.55億、8,344.98億元，圍繞三大產(chǎn)品體系展開，
1、汽車分期特色優(yōu)勢，依托公私聯(lián)動，持續(xù)推動渠道潛能挖掘；
2、蓄勢家裝場景，加強區(qū)域優(yōu)質(zhì)家裝企業(yè)拓展力度，穩(wěn)妥發(fā)展家裝分期；
3、強化中銀E分期目標客群精準營銷，全面升級打造以數(shù)字化服務(wù)為特色口碑的“家庭消費備用金”服務(wù)，滿足客戶多元理性消費需求。
4月27日，銀保監(jiān)發(fā)布了《關(guān)于2023年加力提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量的通知》，要求銀行對小微企業(yè)提供更加精準的支持，明確重點圍繞小微企業(yè)無貸戶擴大服務(wù)覆蓋面，加強對小微企業(yè)信用信息的挖掘運用，增加信用貸款投放。相信不久，大行的這部分數(shù)據(jù)也會有效增長。
截至2023年3月末，銀行業(yè)普惠型小微企業(yè)貸款余額25.9萬億元，同比增長25.8%，較各項貸款增速高14.6個百分點；有貸款余額的客戶數(shù)達到4,010.5萬戶。
手機銀行方面：
2022年，工行個人手機用戶為5.15億戶，月活數(shù)量1.74億戶，分別較上年末增長了10.02%和16%，年報指出要加快數(shù)字工行（D-ICBC）建設(shè)，推動業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)等數(shù)字化升級，不斷培育新增長引擎。推出手機銀行8.0和工銀e生活5.0版本，搭建開放式財富社區(qū)。
農(nóng)行個人掌銀注冊客戶數(shù)為4.6億，月活達到1.72億戶，同樣保持兩位數(shù)增長，年報指出，業(yè)技融合更加深入，數(shù)據(jù)驅(qū)動的客戶服務(wù)模式加快形成，依托數(shù)據(jù)決策的風險管理理念深入人心，業(yè)技數(shù)融合發(fā)展不斷催生出新 的生產(chǎn)力。
建設(shè)銀行個人手機銀行用戶數(shù)4.4億戶，較上年增長5.48% ，高粘性客戶規(guī)模不斷提升；中行手機銀行用戶為2.54億戶，但月活數(shù)量已達到7620萬戶，活躍度可見一斑，交易額達46.73萬億元，同比增長18.67%。
郵儲銀行全新推出手機銀行8.0版本，多次創(chuàng)新突破邊界，實現(xiàn)了“千人千面”的極致體驗，用戶數(shù)量為3.44億戶，月活突破4,900萬。
交行個人手機銀行月活達到4,500萬用戶，全年增長 19.35%，圍繞“輕松一點”理念，聚焦客戶體驗，發(fā)布個人手機銀行 7.0 版本，在財富投資、信貸融資、場景 金融、數(shù)字安全等方面進行流程重塑和功能升級，為客戶提供更智能化、便捷化的移動服務(wù)，借助金融科技實現(xiàn)客戶體驗的躍升。
金融科技投入方面：
我們來看下六大行在金融科技方面的投入情況。
2019年到2022年，六大行金融科技的總投入分別為716.76億、956.86億、1,074.93億和1,165.49億元，呈逐年上升的趨勢，但增速逐年下降，截止2022年，六大行金融科技投入增速已放緩至8.24%。
早在2019年，工行、建行在金融科技的投入就已經(jīng)與其他家拉開差距，分別投入了163.74億和176.33億元，在這年，建行數(shù)據(jù)略高于工行。
2020年，工行建行更是突破兩百億大關(guān)，進一步鞏固“帶頭大哥”地位。在這一年，六大行金融科技投入均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，算是進入高速發(fā)展階段，其中工行、中行及農(nóng)行2020年同比增長分別達到45.47%、43.36%和43.08%，漲勢迅猛。
農(nóng)行和中行雖然在總投入金額不及工建行，但在2020至2022年均保持兩位數(shù)穩(wěn)健增長。交行金融科技板塊的投入更是實現(xiàn)跨越式增長，從2019年的50億到現(xiàn)在的116億元，2020年至2022年同比增長分別為13.46%、52.87%、32.93%，實現(xiàn)反超郵儲銀行。
從以上的投入金額以及增速來看，大家均處在各自穩(wěn)定的發(fā)展周期里。
金融科技賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型，人才永遠是不可或缺的條件之一。
2022年六大行金融科技總?cè)藬?shù)達到87,312人，同比增長6.64%，其中工行最多為3.6萬人，建行、農(nóng)行、中行人數(shù)均超過1萬，其中農(nóng)行首次突破萬人關(guān)卡，至今連續(xù)兩年增速分別為12.45%和10.62%。
從金融科技員工增速來看，2022年交行同比增長以29.15%躍居榜首，其次為郵儲銀行19.12%。
從金融科技人員占比來看，工行依然最高占全行人數(shù)8.3%，其次為后來者居上的交行，占全行6.38%，與其投入金額的周期性相吻合。
2022年1月，銀保監(jiān)發(fā)布了《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》的公告，對于銀行自身的數(shù)字化能力也提出更高更具體的要求。
銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型對于零售業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響是巨大的，六大行的科技投入歷經(jīng)突飛猛進后，必然逐漸進入到穩(wěn)定發(fā)展周期，客戶的需求日趨個性化、多元化、專業(yè)化，如何打破業(yè)務(wù)邊界，使技術(shù)與業(yè)務(wù)貼合更緊密，打造極致的客戶體驗，借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型尋求零售業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展，才能激發(fā)創(chuàng)造新的商業(yè)模式從而脫穎而出。
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