文章轉(zhuǎn)自：輕金融

內(nèi)容來源：本文節(jié)選自《中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展報告暨創(chuàng)新案例選編 (2023)》第一章節(jié)“中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及特點”

報告作者：中國銀行業(yè)協(xié)會中間業(yè)務(wù)專業(yè)委員會

01

國有行中間業(yè)務(wù)管理手段

1、組織架構(gòu)

中間業(yè)務(wù)有產(chǎn)品多、范圍廣、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點。為了更好地管理中間業(yè)務(wù)，國有商業(yè)銀行遵循牽頭管理、條線協(xié)同、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的管理原則，建立了中間業(yè)務(wù)管理組織架構(gòu)。

一是，財會部或資負部牽頭全行中間業(yè)務(wù)管理。負責(zé)制定中間業(yè)務(wù)管理制度和中間業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，編制中間業(yè)務(wù)收入及業(yè)務(wù)計劃，統(tǒng)籌價格管理，組織協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門和分行推動全行中間業(yè)務(wù)發(fā)展。其中，工行、農(nóng)行、交行和郵儲銀行由財會部牽頭管理，建行由資負部管理，中行的服務(wù)價格和中間業(yè)務(wù)收入預(yù)算職能分別歸屬于資負部和財會部。

二是，業(yè)務(wù)部門管理中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。負責(zé)條線產(chǎn)品研發(fā)與推廣，制定產(chǎn)品管理辦法、操作規(guī)程，推進本條線中間業(yè)務(wù)計劃的完成等。業(yè)務(wù)部門基本按照中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別或服務(wù)客群進行設(shè)置，專業(yè)化特征明顯。

三是，分行層面主要負責(zé)具體業(yè)務(wù)經(jīng)營和營銷拓展。各分支機構(gòu)結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌銮闆r、地域特色以及總行發(fā)展戰(zhàn)略，在權(quán)限內(nèi)開展各項業(yè)務(wù)。制度建設(shè)。堅持制度先行原則，依據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《中華人民共和國價格法》和《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》等法律法規(guī)，國有商業(yè)銀行均制定了專門的中間業(yè)務(wù)管理和服務(wù)價格管理辦法，部分銀行還針對中間業(yè)務(wù)收費減免建章立制，構(gòu)建了科學(xué)合理的中間業(yè)務(wù)管理體系，為健全中間業(yè)務(wù)定價機制、規(guī)范服務(wù)收費行為等建立制度基礎(chǔ)。如工行制定了《中間業(yè)務(wù)定價管理規(guī)定》《中間業(yè)務(wù)收費減免管理辦法》《手續(xù)費及傭金支出管理辦法》，農(nóng)行頒布了《中間業(yè)務(wù)服務(wù)價格管理辦法》，中行制定了《服務(wù)價格管理辦法》，郵儲銀行出臺了《中間業(yè)務(wù)管理辦法》、《中間業(yè)務(wù)收費減免管理辦法》、《服務(wù)價格管理辦法》和《服務(wù)價格監(jiān)督檢查工作指引》等。

2、定價管理

在《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》的指導(dǎo)下，國有商業(yè)銀行結(jié)合自身風(fēng)險管控的需要，主要從定價原則、定價策略、價格制定和調(diào)整流程、信息披露、監(jiān)督檢查等方面規(guī)范定價管理行為。

從定價管理模式看，國有商業(yè)銀行遵循“總行統(tǒng)一管理，分級授權(quán)實施”的管理體制，建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制、信息披露、問責(zé)處罰、投訴處理等管理機制。國有商業(yè)銀行基本將服務(wù)項目區(qū)分為政府指導(dǎo)價、政府定價項目和市場調(diào)節(jié)價項目，實行分類管理。對于政府指導(dǎo)價、政府定價，嚴(yán)格按照監(jiān)管要求執(zhí)行；對于市場調(diào)節(jié)價，國有商業(yè)銀行基本遵循“總行統(tǒng)一制定服務(wù)收費項目，各分支機構(gòu)不得擅自設(shè)立收費項目、調(diào)整收費標(biāo)準(zhǔn)”的原則。

從定價授權(quán)來看，國有商業(yè)銀行各有側(cè)重，如建行針對大部分市場調(diào)節(jié)價中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品由歸口業(yè)務(wù)部門負責(zé)具體服務(wù)價格的授權(quán)管理，分行可在業(yè)務(wù)部門授權(quán)權(quán)限內(nèi)，綜合考慮客戶需求、同業(yè)競爭等因素，制定具體產(chǎn)品的階段性優(yōu)惠或針對客戶的差異性優(yōu)惠政策。郵儲采取牽頭管理部門和業(yè)務(wù)部門分項授權(quán)相結(jié)合的方式管理。

從服務(wù)收費減免看，國有商業(yè)銀行在落實國家減費讓利的基礎(chǔ)上，分別從減免項目、審批權(quán)限、管理流程等方面建立了服務(wù)收費減免的內(nèi)部機制，結(jié)合限額管理、分級授權(quán)等手段綜合管理服務(wù)收費減免。

3、預(yù)算與考核

國有商業(yè)銀行機構(gòu)層級多、網(wǎng)點分布廣泛、中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品多，一般采取制定預(yù)算、監(jiān)測分析、配置資源、考核獎勵等手段實行中間業(yè)務(wù)預(yù)算及考核管理，充分發(fā)揮預(yù)算和考核的作用，引領(lǐng)全行戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)。從實際情況看，國有商業(yè)銀行對中間業(yè)務(wù)收入預(yù)算及考核管理相對比較精細。

管理模式方面，采取年度預(yù)算為主，個別行針對具體情況輔以季度預(yù)算，或根據(jù)實際發(fā)展情況以及外部客觀因素定期調(diào)整預(yù)算。預(yù)算主體方面，大都同時編制分行預(yù)算和部門預(yù)算，有的行延伸至海外分行和子公司，有的還對重要產(chǎn)品單獨進行預(yù)算。

預(yù)算和考核指標(biāo)方面，國有商業(yè)銀行越來越側(cè)重于手續(xù)費收入與手續(xù)費支出并重，相關(guān)指標(biāo)由以前的手續(xù)費毛收入為主到更加側(cè)重于手續(xù)費凈收入。預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測方面，為保證預(yù)算目標(biāo)實現(xiàn)，各行均建立執(zhí)行監(jiān)測機制，定期開展監(jiān)測分析、排名通報、定點幫扶、經(jīng)驗分享等。

4、科技支撐

隨著社會科技化水平的整體提升，國有商業(yè)銀行也在不斷提升科技水平，支撐中間業(yè)務(wù)發(fā)展，充分發(fā)揮科技引領(lǐng)作用。大多銀行建立預(yù)算、考核管理系統(tǒng)，并將收入、成本等數(shù)據(jù)分析納入管理會計系統(tǒng)，部分銀行將價格審批、合約管理、定價發(fā)布、資費減免審批等環(huán)節(jié)內(nèi)化到行內(nèi)管理系統(tǒng)，建立科學(xué)有效的管理手段，提升管理效率和管理水平。如交行建立定價管理系統(tǒng)，通過系統(tǒng)實現(xiàn)全行以及分行特色的服務(wù)收費項目價格發(fā)布、優(yōu)惠申請審批、報批和報備等管理功能。

02

股份行中間業(yè)務(wù)管理手段

1、處室設(shè)置和人力資源配置情況

從處室設(shè)置和人力資源配置情況來看，根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，八家股份制商業(yè)銀行的總行均設(shè)置專門處室或人員專職開展中間業(yè)務(wù)管理工作。其中，中信銀行設(shè)置專門處室，約2-3人負責(zé)中間業(yè)務(wù)管理；其余銀行多未設(shè)置專門處室，但設(shè)置1-3位專職人員進行中間業(yè)務(wù)管理。一級分行則均未設(shè)置專門處室或人員，多為1-2人專職或兼職開展中間業(yè)務(wù)管理工作。

由2006年以來人力資源配置的變化沿革情況來看，越來越多的股份制銀行認識到中間業(yè)務(wù)管理的重要性，開始在中間業(yè)務(wù)定價、預(yù)算、考核、分析等方面加強管理。從中間業(yè)務(wù)管理內(nèi)容來看，主要包括中間業(yè)務(wù)的事前、事中、事后全過程管理。

一是收費定價管理，研究、制定和組織實施服務(wù)價格管理相關(guān)制度，編制服務(wù)價格目錄，為全轄開展中間業(yè)務(wù)提供清晰的定價指導(dǎo)，組織貫徹落實監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)服務(wù)收費的法律法規(guī)和政策要求，組織開展服務(wù)收費檢查，規(guī)范服務(wù)收費行為；

二是預(yù)算編制，制定全行中間業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策和預(yù)算，為全轄提供明確的發(fā)展方向、思路和收入目標(biāo)；

三是監(jiān)測監(jiān)控，監(jiān)測、檢查全轄中間業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行情況，確保全轄在收入合規(guī)的基礎(chǔ)上，按時間進度或預(yù)定計劃完成全年目標(biāo)；

四是考核評價，在月末、季末、年末時點，對分行、支行、業(yè)務(wù)條線的經(jīng)營成果進行評價；

五是匯報分析，定期或不定期分析中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況、同業(yè)比較情況、市場動態(tài)、未來預(yù)測等內(nèi)容，撰寫匯報材料報送行領(lǐng)導(dǎo)，為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，推動全行業(yè)務(wù)發(fā)展；

六是管理推動，組織開展中間業(yè)務(wù)精細化管理與建設(shè)，搭建管理機制組織推動中間業(yè)務(wù)發(fā)展，開展分行培訓(xùn)等。

2、中間業(yè)務(wù)管理趨勢

一是強化戰(zhàn)略協(xié)同。聚焦戰(zhàn)略主線，持續(xù)提升大財富管理經(jīng)營能力，抓住居民財富管理需求增長關(guān)鍵期，加快產(chǎn)品布局，加大代理業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)協(xié)同，推動客戶資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）總量增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，帶動大財富管理收入貢獻的提升。

二是強化資源整合。踐行以客戶為中心的發(fā)展理念，把投行、商行、私行、金融科技、行業(yè)研究等分散優(yōu)勢整合起來，打造可以覆蓋客戶全生命周期的綜合化金融服務(wù)體系，實現(xiàn)客戶綜合價值最大化。

三是強化場景建設(shè)。依托線上化和數(shù)字化紅利搶占“衣食住行”等高頻場景，滿足場景內(nèi)用戶消費、支付、透支、理財?shù)确航鹑谛枨螅煌ㄟ^業(yè)務(wù)運營和迭代優(yōu)化，持續(xù)激發(fā)場景活力，提升客戶黏性，并以數(shù)據(jù)應(yīng)用驅(qū)動場景服務(wù)千人千面，不僅量化客戶行為，也量化客戶經(jīng)理行為，實現(xiàn)“向?qū)Φ目蛻?，在對的時間、對的場景，由對的員工通過對的活動，以對的價格、對的渠道，提供對的中間業(yè)務(wù)服務(wù)”。

四是強化科技賦能。不斷推動中間業(yè)務(wù)管理數(shù)字化、線上化、移動化、智能化、平臺化、生態(tài)化，進一步拓寬線上服務(wù)邊界，完善智能機器人運營體系；運用金融科技手段，讓客戶隨時隨地獲得低成本、可負擔(dān)的中間業(yè)務(wù)服務(wù)；推進金融科技能力對客輸出賦能，通過科技、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品的融合，促進中間業(yè)務(wù)交叉創(chuàng)新。

3、管理方法

從管理方法來看，一般是采取制定預(yù)算、核定目標(biāo)、監(jiān)測進度、通報排名、配置資源、考核獎勵、發(fā)布指導(dǎo)文件、召開溝通會等手段實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)的挖潛增收。

年初即核定每家分行、每個條線中間業(yè)務(wù)全年預(yù)算，并制定相關(guān)考核政策，部分銀行在季度等關(guān)鍵時點，還會設(shè)置季度目標(biāo)，督促分行和條線積極開展業(yè)務(wù)；季度、年度結(jié)束時，計算分行和條線的預(yù)算完成進度，開展考核評價；

對于重點戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，會特殊配置專門資源，用于鼓勵業(yè)務(wù)發(fā)展；

按年或定期發(fā)布《中間業(yè)務(wù)發(fā)展指導(dǎo)意見》《中間業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品指引》《中間業(yè)務(wù)典型案例匯編》等文件，指導(dǎo)分行業(yè)務(wù)開展；

定期或不定期召開溝通會，組織業(yè)務(wù)條線和分行參加，由條線和分行匯報自身業(yè)務(wù)發(fā)展情況和遇到的問題，總行對口負責(zé)部門需予以幫扶解決。

03

城商行中間業(yè)務(wù)管理手段

一是健全組織保障。

近年來隨著監(jiān)管制度的健全，城商行對中間業(yè)務(wù)的管理逐漸趨于規(guī)范化、體系化，逐步建立了相對完善的組織管理架構(gòu)。整體來看，城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)管理工作一般由資產(chǎn)負債部或計劃財務(wù)部牽頭，負責(zé)中間業(yè)務(wù)的預(yù)算編制、績效評價、財務(wù)激勵和服務(wù)價格管理等。

業(yè)務(wù)條線部門負責(zé)管理具體的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，包括制定本條線中間業(yè)務(wù)管理辦法和操作規(guī)程，負責(zé)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)和推廣，開展中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價，并對本條線分支機構(gòu)進行指導(dǎo)。分支機構(gòu)主要負責(zé)合規(guī)管理政策的落地執(zhí)行、具體業(yè)務(wù)的營銷拓展等工作。

二是加強制度建設(shè)。

首先，制定服務(wù)價格管理辦法，夯實制度基礎(chǔ)。根據(jù)商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法等相關(guān)法律法規(guī)要求，城商行普遍制定了服務(wù)價格管理辦法以及中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的管理辦法，為完善中間業(yè)務(wù)定價管理、規(guī)范服務(wù)收費行為奠定了制度基礎(chǔ)。

其次，建立上傳下達的溝通機制，確保合規(guī)要求落地執(zhí)行到位。城商行普遍建立了上傳下達的溝通機制，定期開展培訓(xùn)和制度宣貫，確保各項監(jiān)管規(guī)定和內(nèi)部管理制度有效落實到位。

最后，建立監(jiān)督檢查機制，防范各類風(fēng)險。城商行普遍建立了常態(tài)化的自查和檢查機制，定期組織開展合規(guī)檢查，持續(xù)規(guī)范服務(wù)收費行為。

三是助推業(yè)務(wù)發(fā)展。

首先，加強預(yù)算管理。城商行緊跟全行戰(zhàn)略導(dǎo)向，明確中間業(yè)務(wù)發(fā)展思路，編制中間業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，并根據(jù)宏觀形勢、監(jiān)管政策和市場變化情況做好滾動預(yù)測，適時進行動態(tài)調(diào)整。

其次，注重考核評價。城商行圍繞戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、價值導(dǎo)向、資本節(jié)約和合規(guī)經(jīng)營等制定考核評價指標(biāo)，全方位評價業(yè)務(wù)發(fā)展成效，充分發(fā)揮考核“指揮棒”作用。

最后，強化過程管控。城商行普遍通過經(jīng)營分析會、培訓(xùn)會、業(yè)務(wù)條線專業(yè)會等多種形式對業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展進行指導(dǎo)和督導(dǎo)，助推經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

四是強化科技支撐。

隨著金融科技的發(fā)展和商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，城商行也在不斷提升科技水平，支撐中間業(yè)務(wù)發(fā)展。一方面，城市商業(yè)銀行逐步完善預(yù)算、考核、管理會計系統(tǒng)的建設(shè)，提升中間業(yè)務(wù)的精細化管理水平。另一方面，城商行逐步將價格審批、收費減免等環(huán)節(jié)納入管理系統(tǒng)，提升價格審批效率和收費減免質(zhì)效，并提升科技在服務(wù)收費合規(guī)管理方面的運用，有效防范各類風(fēng)險。

免責(zé)聲明：本文、圖片均轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。